如果你的學(xué)歷低于本科,那你則需要有相當程度的學(xué)歷,這個(gè)相當程度即為本科同等學(xué)歷,對于工作經(jīng)驗內容未做特別要求。

例如:

3年制大專(zhuān)學(xué)歷需要加上1年全職工作經(jīng)驗

2年制大專(zhuān)學(xué)歷需要加上2年全職工作經(jīng)驗

高中畢業(yè)的需要加上四年符合資格的專(zhuān)業(yè)工作經(jīng)驗;自學(xué)考試同樣可以報考,只要具備相當程度的學(xué)歷和工作經(jīng)驗即可。

注:CFA協(xié)會(huì )規定在校*生在學(xué)士學(xué)位課程畢業(yè)前12個(gè)月才能參加CFA考試(ps:國外有不少本科三年的情況,畢業(yè)前12個(gè)月內報考即可)。

CFA申請證書(shū)時(shí)工作經(jīng)驗要求

具有四年或以上的CFA認可的與投資決策過(guò)程相關(guān)的專(zhuān)業(yè)工作經(jīng)驗(相關(guān)經(jīng)驗可在CFA考試前、考中、考后積累)。
申請CFA證書(shū)的工作經(jīng)驗要求涉及到:

評估或應用金融財務(wù),經(jīng)濟,或統計數據為投資運作提供決策;涉及證券或類(lèi)似的投資工作(例如公開(kāi)上市和私募股票、債券、抵押貸款及其衍生品;基于有價(jià)商品的衍生品和共同基金;商品和其他投資資產(chǎn),如房地產(chǎn)和大宗商品,多元化的投資組合,有價(jià)證券的投資組合等)。

從事于或參與到投資產(chǎn)品設計,為其提供專(zhuān)業(yè)的有價(jià)值的信息,直接參與投資決策過(guò)程或者為投資決策過(guò)程提供支持等相關(guān)工作監督、管理或指導;亦或直接或間接執行操作投資活動(dòng)。

從事投資活動(dòng)的咨詢(xún)、教學(xué)指導工作。職位本身的名稱(chēng)不能直接決定是否被CFA協(xié)會(huì )認可,主要是日常工作中涉及到的職務(wù)內容必須50%以上和投資決策相關(guān)的才是被認可。