理財規劃師*認證(ChFP)是*勞動(dòng)和社會(huì )保障部在*范圍內推行的理財規劃專(zhuān)業(yè)人員資質(zhì)認證。理財規劃師*認證具有本土化和實(shí)務(wù)性?xún)纱蠡咎攸c(diǎn)，同時(shí)又充分參考了國際先進(jìn)經(jīng)驗，認證內容完全依照我國金融、法律環(huán)境和具體國情設置，在保證嚴謹、科學(xué)、權威的基礎上，強調實(shí)用性和服務(wù)性，從而迅速提升從業(yè)者的專(zhuān)業(yè)能力。 
    東方華爾理財規劃師職業(yè)技能培訓學(xué)校經(jīng)北京市勞動(dòng)和社會(huì )保障局批準，開(kāi)辦理財規劃師*認證培訓班,由*人民*財政金融和北京東方華爾金融咨詢(xún)有限責任公司為培訓班提供全部技術(shù)支持。為滿(mǎn)足金融業(yè)對專(zhuān)業(yè)理財規劃師的需求，現面向各金融從業(yè)人員提供*理財規劃師三級職業(yè)鑒定培訓。
 
一、培訓目標
　　能為客戶(hù)提供基本的理財咨詢(xún)服務(wù)，負責搜集并整理客戶(hù)家庭基本信息與財務(wù)信息，并能進(jìn)行基本財務(wù)分析，從而找到客戶(hù)家庭財務(wù)狀況的不足之處，為客戶(hù)改進(jìn)財務(wù)狀況提供建議。
1.了解現金規劃的金融工具，短期融資可以選擇的方式、方法和融資工具；
2. 掌握住房支出、汽車(chē)消費支出等的具體實(shí)現方式和相關(guān)內容；
3. 掌握教育規劃工具的具體內容，確定教育費用；
4. 了解保險相關(guān)概念、原則、分類(lèi)，熟練掌握保險合同條款；
5. 掌握股票、債券、基金、銀行理財產(chǎn)品等常見(jiàn)投資工具相關(guān)知識 ；
6. 了解我國社會(huì )保障制度與體系，掌握各種養老工具；
7. 了解我國《婚姻法》及《繼承法》關(guān)于財產(chǎn)分配與傳承的基本規定。

 

二、培訓師資
　　所有培訓教師均為相關(guān)領(lǐng)域的著(zhù)名專(zhuān)家及學(xué)者，主要授課專(zhuān)家均參加過(guò)《理財規劃師*職業(yè)標準》起草和*統編教材的編寫(xiě)。專(zhuān)家實(shí)務(wù)經(jīng)驗豐富，理論素養深厚，授課風(fēng)格靈活生動(dòng)。

 

三、 資格認證
      通過(guò)培訓，參加統考后，考試合格者將獲得由勞動(dòng)和社會(huì )保障部頒發(fā)的*人民共和國理財規劃師證書(shū)。*理財規劃師證書(shū)是*一個(gè)由*權威機構頒發(fā)的理財規劃師證書(shū)。*勞動(dòng)和社會(huì )保障部是*具有頒發(fā)*證書(shū)的權威機構。證書(shū)*范圍內有效，*統一編號，網(wǎng)上隨時(shí)可以查詢(xún)。

 

四、 考試時(shí)間   
*統一考試時(shí)間安排在每年5月、11月

 

五、 考試報名地點(diǎn)
廣州市越秀區中山六路2號新寶利大廈11層1105--1106室（地鐵公元前站I2出口）

 

六、 培訓教材
*就業(yè)培訓技術(shù)指導中心組織編寫(xiě)--*培訓教程
*財政經(jīng)濟出版社出版發(fā)行

 

七、 證　　書(shū)
考試合格者，由*勞動(dòng)和社會(huì )保障部統一頒發(fā)理財規劃師*等級證書(shū)（三級）。

 

八、 報考條件
只需具備以下條件之一:
(1) 連續從事本職業(yè)工作6年以上。
(2) 具有以高級技能為培養目標的技工學(xué)校、技師和職業(yè)技術(shù)本專(zhuān)業(yè)或相關(guān) 專(zhuān)業(yè)畢業(yè)證書(shū)。
(3) 具有本專(zhuān)業(yè)或相關(guān)專(zhuān)業(yè)*專(zhuān)科及以上學(xué)歷證書(shū)。
(4) 具有其他專(zhuān)業(yè)*專(zhuān)科及以上學(xué)歷證書(shū)，連續從事本職業(yè)工作1年以上。
(5) 具有其他專(zhuān)業(yè)*專(zhuān)科及以上學(xué)歷證書(shū)，經(jīng)本職業(yè)三級正規培訓達規定標準學(xué)時(shí)數，并取得結業(yè)證書(shū)。

 

九、 考試科目
基礎知識、專(zhuān)業(yè)能力（通過(guò)涂寫(xiě)機讀卡答題，包括單選、多選和判斷）

 

十、 培訓費用
人民幣2800元

備注:
1、參加三級遠程課堂培訓學(xué)員均贈送教材一套（遠程課堂三級費用不包括理財計算器，學(xué)員需自行購買(mǎi)）；
2、考試費用需學(xué)員自行承擔:310元（報名時(shí)一并交予職業(yè)鑒定中心）
3、參加培訓學(xué)員將從報名之日起自動(dòng)成為“*理財規劃師（ChFP）俱樂(lè )部”會(huì )員，免費享受一年不低于48小時(shí)的后續教育及其它超值服務(wù)；
4、北京以外遠程學(xué)員教材以快遞方式送達。

 

 

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